Ао стал враждебным. Чтобы избежать его атак, Мугино применяет рискованную стратегию, которая позволяет Боруто и другим сбежать. Боруто и его друзья шокированы произошедшими событиями, но затем Катасуке признается в чем-то еще более шокирующем. Тем временем, позволив Боруто и остальным сбежать, Ао посещает Кодзи Кашин, член Кары - Хаск.