Nebunia lui Saul are consecințe grave pentru curtea regală, iar profetul Samuel este nevoit să fugă de un agent sinistru. În același timp, o forță malefică își atrage un aliat legendar pentru a cuceri Israelul. În acest context, în câmpiile Betleemului, David are o întâlnire care va schimba cursul istoriei pentru totdeauna.