Cu o mie de ani înainte de Hristos, Saul, primul rege al Israelului, pierde harul lui Dumnezeu și, în consecință, și propria sănătate mintală. Între timp, departe de palat, legendarul văzător Samuel află de existența unui tânăr păstor talentat pe nume David. Astfel, se naște una dintre cele mai mărețe povești din istorie.