Le directeur d'un grand laboratoire pharmaceutique est victime d'une tentative de meurtre. La formule d'un médicament révolutionnaire est dérobée. Remis de ses émotions, il accuse son fils illégitime, Serge Nouchkine, chorégraphe prometteur mais sans le sous. Avec l'incandescent Pierre Clémenti, aussi convoité que la formule secrète...