解放前夕的南疆阿莎乡。这天,乌斯曼庄园门前,打手们正在吊打一个年轻的女人,萨迪克跑来恳求打手放了这个明天即将成为自己新娘的女人,却遭到打手们的戏弄。这时伊明专员从巴城来到阿莎乡,阿莎乡伯克乌斯曼命令全村人去村口迎接。萨迪克趁机当众恳求伊明为自己向乌斯曼求情放了自己的未婚妻。乌斯曼违心地同意放人。 第二天,乌斯曼跟着伊明参加了萨迪克的婚礼。但是,对于他十分关心的三乡合并的事情,伊明竟一直只字不提。婚礼上,隔着一块布帘,年轻的库尔班和美丽的阿娜尔罕且歌且舞,暗生情愫。伊明也对阿娜尔罕艳羡不已。 乌斯曼盛宴款待伊明,伊明批评他不该在共产党即将进入新疆的时刻还只知道享受,而不懂得收买人心。乌斯曼却说对穷鬼用鞭子就足够了。伊明拂袖而去。为了讨好伊明当上三乡合并后的大伯克,乌斯曼得知伊明垂涎阿娜尔罕后,表示七天之内把阿娜尔罕作为礼物送给伊明。 乌斯曼派人逼阿娜尔罕去巴城。阿娜尔罕不从。阿娜尔罕的弟弟阿迪力告诉库尔班说阿娜尔罕喜欢他,库尔班却因为自己太穷不肯去提亲。乌斯曼捆走了阿迪力。阿娜尔罕为救弟弟只好答应去巴城为伊明表演歌舞。