Куба часів Батісти. Скромний продавець пилососів Уормолд несподівано стає резидентом англійської розвідки. Щоб якось виправдати грошову винагороду, він починає вигадувати агентів, нібито їм завербованих. На подив Уормолда, його фальшиві донесення сприймаються всерйоз - не тільки начальством, але і ворогами.