เคนชินและไซโต้เห็นว่าเป้าหมายที่แท้จริงของชิชิโออาจอยู่ที่โอซาก้า เพื่อหยุดยั้งแผนวางเพลิงเกียวโต เคนชินจึงส่งจดหมายขอความช่วยเหลือไปยังอาโอยยะ ขณะเดียวกัน ไซโต้ก็มอบหมายให้ อาราโตะ ผู้เป็นสารวัตรใหญ่รับหน้าที่บัญชาการสถานการณ์ที่เกียวโต และรีบมุ่งหน้าไปยังอ่าวโอซาก้าโดยใช้รถม้า ระหว่างนั้น โอมิ ตำรวจอาวุโสคนหนึ่ง ได้พาเด็กหนุ่มอายุ 11 ปีชื่อ จูโร่ ที่ต้องการพบกับอาราโตะมาหา...