На поляне Крош, Ёжик, Бараш и Нюша рисуют на листе бумаги части друг друга. Закончив рисовать, они видят на листе смешарика, нарисованного из частей друг друга и расстраиваются, а Ёжик даже падает в обморок, но смешарик оживает. Все, кроме Нюши уходят, а Нюша решает, что смешанный смешарик ничем не хуже остальных и остаётся. Позже в доме Нюша вешает портрет смешанного смешарика рядом с портретами остальных, а затем они все вместе веселятся на поляне.