Гавриил демонстрирует союзнику свое могущество, Дэвид и Арика продолжают переговоры, а Михаил отвечает на вопросы сената. Нома Уокер волнуется за друга, Михаил обнаруживает пропажу Алекса, а Эдвард раскрывает дочери причину своей настойчивости по поводу ее будущего. Михаил заключает сделку с Лэнненом, а Дэвид находит слабое место сенатора. Арика получает посылку и предлагает Дэвиду новую сделку, Михаил с Алексом подвергаются нападению, а Клэр принимает выдвинутые отцом условия.