Германия, 1934 год. Оберштурмбаннфюрер Маас из Главного управления имперской безопасности СС выслеживает Германа Андерса, опытного разведчика и специалиста по вооружению запрещенной КПГ. Его приспешникам только что удалось арестовать курьера из группы Андерса. Но ничего нельзя выжать из человека в пыточных подвалах гестапо. Оберштурмбаннфюрер Маас не подозревает, что Герман Андерс некоторое время наблюдал за ним на встречах со штандартенфюрером СА Виттке. У Виттке есть список всех секретных оружейных заводов в Германии: информация, которая интересует как Мааса, так и Андерса. Затем Герман Андерс оказывается в большой опасности, когда арестованная курьерская овчарка приводит детектива Мааса прямо к квартире Лидии Мессмер, незаконному месту встречи группы. Он и Лидия могут избежать похитителей Мааса только на волосок.