Семья Давида всеми силами пытается сохранить в тайне то, что Самуил его помазал. Царица Ахиноамь вызывает его, чтобы он успокаивал царя Саула игрой на арфе, и он сближается с Мелхолой. Обнаружив сожженные останки своего ученика, Самуил решает сбежать со своей женой.