Хиро перемещается в прошлое, где ему приходится не только сделать все возможное для спасения Чарли, но и предотвратить исчезновение этого события в прошлом. В то же время Сэмюэлу становится известно местонахождение Накамуры, и, чтобы заполучить его в свою труппу, он использует последнюю возможность перенестись в нужное время, а также свои навыки шантажиста. В этом же времени Ной пытается не дать развиться намечающемуся роману на стороне, а также узнать у Мендеза о грозящей его дочери опасности.