Yeon Seo śni o swoim przyjacielu z dzieciństwa o imieniu Seong Woo i udaje się na wyspę, na której spotkała go po raz pierwszy. Pyta mieszkańców wioski, czy pamiętają chłopca, i dowiaduje się, że chłopiec zmarł dawno temu. Tymczasem Yeon Seo i Dan spotykają się na wyspie.