Woo-hyeol nie potrafi wybaczyć sobie utraty kontroli z powodu swoich wampirzych instynktów po zobaczeniu krwi In-hae. Ponieważ cierpi z powodu okrutnego losu, który uniemożliwia mu bycie z In-hae, postanawia ją opuścić. Tymczasem po odkryciu, że Woo-hyeol jest pół-wampirem, którego szukał, Do-sik rozkazuje Man-hwi złapać Woo-hyeol.