Aan het eind van de jaren 1960 kwam Dhofar in opstand tegen het door de Britten gesteunde Sultanaat van Oman, in een democratische, leninistische guerrillabeweging. Regisseur Heiny Srour en haar team doorkruisten 500 mijl woestijn en bergen te voet, onder bombardementen van de Britse Royal Air Force, om het conflictgebied te bereiken en dit zeldzame verslag van een nu grotendeels vergeten oorlog vast te leggen.