Wanneer de Britse kapitein Charles Edstaston aankomt aan het hof van Catharina de Grote in St. Petersburg, Rusland, is hij verbijsterd door de wanordelijke toestand van het paleis. De zwaar dronken prins Potemkin concludeert dat de knappe Edstaston een geschikte minnaar voor Catharina zou zijn, en hij dwingt de verbijsterde bezoeker naar haar slaapkamer. Edstaston weet te ontsnappen, maar hij wordt herhaaldelijk heroverd en overgeleverd aan de ondeugende Catherine.