사랑에 대해 배우던 리프와 로즈는 연우와 로운을 떠올리며 가슴 아파한다. 이 모습을 본 안츄사는 둘에게 휴머루와 페어리루의 사랑은 불가능하다며 빅 휴머루로 가서 직접 확인해 보라고 말한다. 이에 동의하지 않은 로즈는 빅 휴머루로 가고 리프 역시 로즈의 뒤를 따른다. 그리고 유화림의 집으로 간 리프와 로즈는 연우와 로운을 만나 행복해 하지만 이내 페어리루의 한계를 느끼게 된다. 그리고 안츄사에 의해 다시 리틀 페어리루로 돌아 온 둘은 연우와 로운을 만난 것만으로도 충분하다며 울음을 터트리는데...