Rosalind vendégül látja a lakásán Coulsont, és már éppen nekiállnának a vacsorának, mikor a nőt egyszer csak nyakon lövik – a távcsöves puska túlsó felén Ward áll, aki miután likvidálta a HYDRA-ra fenyegetést jelentő nőt, azért Coulsonra is ráküld pár embert, hátha végeznek vele. Az igazgatónak sikerül megmenekülnie, de az eset őrült rohamra sarkallja – sorban kihallgatja eredeti csapatának tagjait, Ward gyengepontja után kutatva, amit végül meg is talál: az ex-ügynök öccse, Thomas. Coulson hát Bobbival és Hunterral az oldalán útra kel, hogy felkutassa Thomast „alkualapot” szerezzen Warddal szemben. Mindeközben Fitz, Simmons és Banks meglátogatja a NASA egykori, HYDRA által pénzelt bázisát, ám ott kelepcébe sétálnak, és a két tudós a HYDRA foglya lesz. Mindeközben pedig Malick egyre izgatottabb, hiszen minden perccel közelebb és közelebb kerül ahhoz, hogy visszahozza a Földre a túloldalon ragadt Inhumant.