Egy radikális anti-idegen csoport, a Watchdogs – akik eddig csak gyűlölködő üzeneteket írtak a neten – megtámad és a földdel tesz egyenlővé egy ATCU-létesítményt. A helyszínre kirendelt Daisy, Mack és Fitz a helyszínelés folyamán kideríti, hogy a Watchdogs nitramine-t – Howard Stark robbanóanyagát, amivel anno Peggy Carternek is meggyűlt a baja – használt, ami miatt Coulsonnak az a gyanújú támad, hogy a támadás mögött az az egykori S.H.I.E.L.D.-ügynök állhat, aki valaha tovább akarta fejleszteni a formulát: Felix Blake. Miután Coulson ismeri egykori kollégájának pár védett házát, maga mellé veszi Lincolnt, és vele együtt elindul, hogy megkeresse Blake-t. Mindeközben Daisy igencsak megkérdőjelezhető módszerekkel igyekszik megtudni, hol van a Watchdogs-bázis, az amúgy éppen szabadságon lévő Mack próbálja rendezni a dolgokat az öccsével, Rubennel, a lelkiismerete által kínzott Jemma pedig összeáll Mayjel, hogy megtalálják Andrew-t.