Drake plaide le cas de la colonie de Virginie à Elizabeth contre Daniel Peters (Charles Lloyd-Pack) qui ne veut que l’or trouvé et veut fermer la colonie, et Walsingham (Richard Warner). Nous voyons Mendoza (qui est l’ambassadeur d’Espagne à la cour) pour la première fois. Ils découvrent un passager clandestin à bord sur le chemin de la Virginie, (Olive McFarland) qu’ils prennent à son mari pour être Tom Brewster (Barry Foster). Les colons s’en vont après avoir eu assez des attaques indiennes et de mauvaises provisions.