Έχοντας περάσει τη νύχτα στην έπαυλη του πλούσιου Ισπανού γείτονά του, ο νεαρός Σκοτ Έκλες ξυπνά για να τη βρει ερημωμένη με όλο το προσωπικό εξαφανισμένο. Ενώ ετοιμάζεται να φύγει θα αντικρίσει ένα παραμορφωμένο πρόσωπο να τον κοιτά επίμονα από το παράθυρο. Έτσι θα καταφύγει στον Σέρλοκ Χολμς, που είναι πρόθυμος να αναλάβει οτιδήποτε για να ξεφύγει από την ανία του. Όμως, την υπόθεση θα αναλάβει κι ένας πανέξυπνος ντετέκτιβ της Σκότλαντ Γιαρντ, που βλέπει τον Χολμς σαν ανταγωνιστή του.