K tajné vojenské smlouvě mezi Itálií a Velkou Británií mají přístup pouze dva lidé - Percy Phelps (DAVID GWILLIM), zaměstnanec ministerstva zahraničí, a ministr (RONALD RUSSELL) sám. Po záhadném zmizení smlouvy požádá Phelps o pomoc Sherlocka Holmese (JEREMY BRETT), protože hrozí nejen to, že přijde o kariéru, ale propukne i obrovský skandál. Mezinárodní mír závisí na výsledcích pátrání slavného detektiva. Bude Holmes dostatečně rychlý a úspěšný?